Hutama Karya Terbitkan Global Bonds Rp 9 Triliun Danai Tol Trans-Sumatera

Kompas.com - 05/05/2020, 16:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Hutama Karya (Persero) untuk pertama kalinya secara resmi menerbitkan obligasi surat utang dalam mata uang dollar AS (global bonds) senilai 600 juta dollar AS atau setara Rp 9 triliun.

Penerbitan surat utang ini untuk mendanai pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). 

"Kami berhasil menerbitkan global bonds yang nilainya 600 juta dollar AS (9 triliun)," ungkap Direktur Utama Hutama Karya Bintang Perbowo dalam konferensi virtual, Selasa (5/5/2020).

Surat utang tersebut memiliki jangka waktu selama 10 tahun dengan kupon sebesar 3,75 persen.

Pembeli surat utang tersebut berasal dari tiga benua, yakni Asia 42 persen, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika sebesar 30 persen, serta Amerika Serikat sebesar 28 persen.

Baca juga: [POPULER PROPERTI] Konstruksi Jembatan Pulau Balang Segera Rampung

Bintang melanjutkan, pencapaian ini cukup baik bagi perusahaan, khususnya dalam masa krisis pandemi Covid-19 ini.

“Walaupun kita sedang berada di tengah masa sulit ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, tetapi kami masih bisa meraih kepercayaan dari investor dunia, bahkan berhasil mencatatkan hampir 5,8 kali oversubscribed,” tutur Bintang.

Dengan penerbitan global bonds tersebut, Hutama Karya menambah deretan badan usaha milik negara (BUMN) yang menerbitkan surat utang dalam bentuk dollar AS.

Sebelumnya, beberapa BUMN lainnya sukses melakukan hal serupa, sebut saja PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Hutama Karya juga disematkan peringkat Investment Grade atau Layak Investasi oleh dua lembaga rating internasional, yaitu Moody’s dan Fitch, pada April lalu.

Baca juga: Jembatan Pulau Balang Tuntas, Balikpapan-Ibu Kota Baru Cuma 1 Jam

Hasil dari global bonds tersebut digunakan untuk mendukung misi Hutama Karya dalam pembangunan JTTS, yakni untuk ruas Binjai-Langsa, Bukit Tinggi-Padang, Pekanbaru-Bukit Tinggi, Indralaya-Muara Enim, Lubuk Linggau-Bengkulu, dan ruas Sigli-Banda Aceh.

Saat proyek JTTS rampung, Hutama Karya akan menjadi operator jalan tol terbesar di
Indonesia.

Pasalnya, megaproyek tersebut merupakan proyek jalan tol dengan total panjang lebih dari 2.769 kilometer.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.