Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/03/2017, 20:00 WIB
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti – PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menerbitkan obligasi senilai Rp1,677 triliun dengan rating IdAAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Obligasi tersebut merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III SMF tahap VII Tahun 2017 dengan tingkat bunga tetap, dan bagian dari Obligasi Berkelanjutan III SMF senilai Rp 6 triliun.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan, dari hasil penawaran awal PUB III Tahap VII, minat investor untuk berinvestasi pada surat utang SMF terlihat cukup tinggi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ananta dalam Pencatatan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III SMF Tahap VII 2017 di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (3/3/2017).

"Namun demikian, mengingat plafon untuk PUB III sudah habis maka SMF hanya dapat menyerap sebesar Rp 1,677 triliun," ujar Ananta melalui keterangan tertulis yang diterima KompasProperti.

Obligasi yang terbitkan terdiri dari dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah obligasi yang ditawarkan senilai Rp 677 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,5 persen per tahun dan berjangka waktu 370 hari sejak tanggal emisi.

Sedangkan untuk Seri B jumlah obligasi yang ditawarkan Rp 1 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,4 persen.

Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada 2 Juni 2017.

Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing pada 12 Maret 2018 untuk seri A dan 2 Maret 2020 untuk seri B.

"Dana yang diperoleh dari obligasi ini setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Penyalur KPR," sebut Ananta.

Dari total plafon PUB III yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rp 6 trilun, Perseroan telah merealisasikan seluruh plafon atas penerbitan PUB III tersebut.

Dengan demikian, seluruh plafon atas PUB III tersebut habis terpakai.

"Saat ini perseroan sedang berencana mengajukan plafon kepada OJK untuk penerbitan PUB IV Rp 12 triliun," ucap Ananta.

Ia juga mengatakan, obligasi tersebut sudah memenuhi kriteria instrument bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.36/POJK.05/2016, Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.05/2016, Tentang Investasi Surat Berharga Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Pada saat yang sama Pefindo menaikkan peringkat Perseroan dan surat utang yang diterbitkan menjadi idAAA dari sebelumnya idAA+.

Peringkat tersebut berlaku efektif terhitung sejak tanggal 8 Februari 2017. Peringkat tersebut merupakan peringkat tertinggi yang diberikan Pefindo, yang menunjukkan kemampuan SMF untuk memenuhi keuangan jangka panjangnya.

Ananta menuturkan, penerbitan obligasi merupakan upaya dari SMF dalam memenuhi perannya sebagai penyedia likuiditas jangka panjang bagi penyalur KPR.

Hal tersebut merupakan bentuk dukungan SMF untuk ketersediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Penerbitan obligasi SMF ini bertujuan untuk mendukung Program Satu Juta Rumah, melalui penyaluran pinjaman (refinancing atas KPR)," jelas Ananta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+