Tempuh IPO, Hilton Catat Rekor Tertinggi!

Rekor sebelumnya dicatat pada 2009 ketika Hyatt Hotel melakukan IPO dengan raupan nilai 950 juta dollar AS (Rp 11 triliun).

Hilton mengharapkan dapat menjual sekitar 11,5 persen sahamnya dalam IPO, atau setara Rp 32,5 miliar dollar AS (Rp 377 triliun), termasuk utang perusahaan.

Nilai IPO ini tercatat akan lebih tinggi dua kali lipat dari investasi yang pernah dilakukan Blackstone Group. Blackstone mengambil alih Hilton pada 2007 seharga 26,7 miliar dollar AS (Rp 309,7 triliun), juga termasuk utang perusahaan.

Dengan demikian, bila semua rencana tersebut terlaksana, maka saham Blackstone sebanyak 76,2 persen setelah IPO akan menjadi 15,7 miliar dollar AS (Rp 182,1 triliun). Termasuk total nilai investasi sebesar 6,4 miliar dollar AS (Rp 74,2 triliun).

Seperti dikutip Reuters, pengamat perhotelan dari Boston University School of Administration, Christopher Muller, mengatakan, IPO Hilton ini merupakan langkah bisnis yang sempurna di tengah iklim kondusif meningkatnya permintaan travel global konsumen, tarif kamar harian dan tingkat penghunian kamar.

Hilton akan menjual sebanyak 112.800.000 lembar saham dengan harga sekitar 18 dollar (Rp 208.816) dan 21 dollar AS (Rp 243.619) per lembar, sehingga dapat memberikan nilai ekuitas sebanyak 20,7 miliar dollar AS (Rp 240,1 triliun).

Untuk diketahui, hingga saat ini Hilton Worldwide mengelola lebih dari 650.000 kamar dari 4.000 hotel di 90 negara dalam 10 merek berbeda.